جدول ونمودار زیر میزان بازدهی کامودیتی ها را از ابتدای کرونا نشان می دهد.

همانطور که می بینیم بیشترین بازدهی ها مربوط به  بوتادین ، اوره ،ورق گرم فولاد مبارکه ،زغال سنگ ، متانول و نفت برنت می باشد.

  2مرداد1400 درصد تغیرات نسبت به هفته گذشته درصد تغیرات نسبت به ماه گذشته درصد تغیرات نسبت به سال گذشته
یورو 287,840 -1.79 1.64 35.71
دلار آزاد 240,590 -0.83 1.28 26.37
شاخص یورو/دلار 1.18 -0.30 -1.37 4.69
شاخص بورس 1,311,310 0.45 8.10 -18.70
اونس طلا 1,802 -0.55 1.12 1.46
نفت برنت 74.2 1.45 -2.52 73.49
نفت WTI 72.11 0.91 -2.55 78.84
مس ( هر تن = 2204.62 پوند) LME 9,627 1.94 2.06 59.85
روی 2,976 -0.48 2.34 47.32
سرب 2,371 2.40 6.21 34.99
آلومینیوم (LME) 2,507 0.79 0.48 58.54
بیلت CIS 648 0.93 1.25 75.14
میلگرد CIS 783 0.13 -0.25 90.98
ورق گرم CIS 940 0.00 -5.53 126.51
سنگ آهن 62%  (چین) 216 0.00 -1.78 117.23
زغال سنگ 146 -7.84 14.96 169.34
ذرت 543 -1.27 -14.83 58.42
شکر 18.12 2.84 6.84 48.16
سویا 1,349 -2.86 1.43 51.17
متانول CFR هند 294 1.38 0.34 104.17
اتیلن فوب کره 986 0.00 12.56 16.55
پروپیلن CFR چین 1,006 0.00 2.03 24.04
بوتادین CFR چین 1,501 3.45 14.49 304.58
پلی اتیلن سنگین فوب خاورمیانه(HDPE) 1,045 1.46 5.98 21.37
پلی اتیلن سبک خطی LLDPE FOB ME 1,096 6.41 11.27 36.83
پلی اتیلن سبک فوب خاورمیانه LDPE 1,309 5.02 12.80 46.86
نفتا CFR japan 685 0.48 -0.47 74.41
بنزین 2.30 2.46 1.48 84.26
گازوئیل 600.63 1.18 -1.15 64.78
گاز طبیعی 4.0 9.98 15.40 131.7
اوره (basket) 462.64 -5.10 2.29 112.19
کائوچوی طبیعی(هند) (هر 100 کیلوگرم) (RSS4) 227.75 0.26 -0.04 49.93
لاستیک 210 -0.94 -11.32 47.89
شمش فولاد خوزستان 132,316 0.00 0.12 92.55
ورق گرم B فولاد مبارکه 193,416 0.00 -5.52 160.99
ورق گرم C فولاد مبارکه 177,614 0.00 0.00 129.79

در زیر روند حرکتی چند نمونه کامودیتی بررسی وتحلیل شده است:

1-نفت برنت :

نفت برنت از ابتدای کرونا رشد تقریبا 74درصدی داشته است. اوپک واوپک پلاس توافق کرده اند تاپایان سال ماهانه بطور متوسط 400هزار بشکه افزایش تولید داشته باشند که بنظر میرسد آرامش نسبی را به بازار نفت برگرداند.تقاضای نفت روندی صعودی دارد وانتظار می رود افزایش تولید به تعادل بیشتر بازار کمک کند .

از طرفی بانک گلدمن ساکس پیش بینی کرده است که تقاضای جهانی نفت درسال 2022 به 100 میلیون بشکه در روز خواهد رسید وتوافق اوپک پلاس مانع افزایش قیمت نفت نخواهد شد و قیمت جهانی هربشکه نفت در تابستان امسال به بیش از 80دلار خواهد رسید. همچنین موجودی ذخایر نفت آمریکا نیز مرتبا طی هفته های اخیر درحال کاهش بوده و به عدد 485 میلیون بشکه رسیده است.

باید دید دست برتر در تغییرروند حرکتی نفت برنت به سمت مثبت یا منفی کدام است ؛ افزایش میزان تولید وعرضه نفت از سوی اوپک و به دنبال آن کاهش قیمت نفت ویا کاهش مجدد ذخایر نفت آمریکا و به دنبال آن افزایش قیمت نفت

2-مس :

از ابتدای کرونا تا کنون ، مس رشد تقریبا 60 درصدی داشته است. کاهش ذخایر مس موجود در جهان و کاهش موجودی انبارهای مس شانگهای از دلایل افزایش تقاضا ورشد قیمت مس میباشد . همچنین تولید خودروهای برقی باشتاب زیادی در حال پیشروی است. مرسدس هم اعلام کرده قصد  دارد همه خودروهای تولیدی خود را برقی کند.پیش بینی فروش خودروهای برقی از حدود3میلیون دستگاه در سال 2020  به حدود 30میلیون دستگاه در 2030 می رسد.تقاضای مس نیز تا 2030 به 30میلیون تن خواهد رسید.خودروهای برقی حدود 4برابر بیشتراز خودروهای معمولی مس تولید میکنند . همه ی اینها از دلایل افزایش قیمت مس است.

3- متانول :

متانول هند وچین نیز از ابتدای کرونا رشد تقریبا 100درصدی داشته اند . نوسانات قیمت نفت واقتصاد جهانی تاثیر زیادی در قیمت متانول دارد. به دلیل پیشرفت وراه اندازی پروژه جدید تولید پروپیلن و الفین از متانول به احتمال زیاد شاهد افزایش تقاضای متانول خواهیم بود وپیش بینی میشود تا سال 2025بازار متانول از نظر ارزش 5درصد رشد کند.نکته دیگر در تحلیل قیمت متانول ، بررسی قیمت زغال سنگ است. زیرا چین به عنوان بازیگر اصلی متانول دنیا ،متانول را از زغال سنگ تولید میکند که نسبت به خوراک گازی ،هزینه تمام شده بیشتری دارد. پس باافزایش قیمت زغال سنگ ،قیمت متانول نیز صعودی خواهد بود . در یک سال گذشته کاهش واردات متانول در آمریکا به دلیل سرمای شدید هوا وتعطیلی چند بندر نیز از دلایل افزایش قیمت متانول بوده است.

4- سنگ آهن :

سنگ آهن نیز مانند اکثر کامودیتی ها از ابتدای کرونا رشد قیمتی خوبی را تجربه کرده وبازدهی حدود 120 درصدی را به ثبت رسانده است .نکته مهم درباره زغال سنگ این است که به احتمال زیاد ممکن است این رشد قیمتی دیگر ادامه دار نباشد زیرا موجودی سنگ آهن در بنادر چین برای چهارمین هفته متوالی صعودی بوده وبازار نگران افت تقاضا در نیمه دوم سال است.

همچنین دولت چین از فولاد سازان درخواست کرده که تولید خود را کاهش دهند وهمین موضوع نیز باعث کاهش تقاضای زغال سنگ خواهد بود.

1400-05-05

گزارش بازار کامودیتی ها

جدول ونمودار زیر میزان بازدهی کامودیتی ها را از ابتدای کرونا نشان می دهد. همانطور که می بینیم بیشترین بازدهی ها مربوط به  بوتادین ، اوره […]
1400-03-18

قیمت سکه چه می‌شود؟

قیمت طلای ایران همواره تابع دو فاکتور قیمت اونس طلای جهانی و قیمت ارز در کشور بوده است که در سال 99 دامنه تغییرات این دو […]
1400-02-18

بررسی حباب بازار مسکن در سال 1399

مقایسه درصد تغییرات متوسط قیمت مسکن در اسفند99، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران 302.7 میلیون ریال […]
1400-02-06

معاملات الگوریتمی در بورس آزاد شد

با توجه به اطلاعیه مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مجاز شدن معاملات الگوریتمی برای شرکت‌های واجد شرایط، شرکت آیکو‌ تحلیل […]
1399-09-17

تاثیر بودجه 1400 بر بازارسرمایه

تاثیر بودجه 1400 بر بازارسرمایه کسری بودجه می‌تواند هم به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد […]